且说张角一军，程远志与副将邓茂领兵前犯幽州地界。时震国四天王之一的西蜀王刘焉正任幽州太守，刘焉乃江夏竟陵人氏，汉鲁恭王之后。当时闻得贼兵将至，刘焉随即出榜招募义兵，榜文传到涿县，引出涿县中的一个英雄。那人性情宽和，素来有大志，喜好结交天下豪杰；此人是中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下玄孙，姓刘名备。
刘备，字玄德，凡人族。刘备威而有恩，勇而有义，宽宏而有大略，乃世之大英雄，在以武林、侠客、将军、军师为主的人界，拥有很高的威信和人气，他手持只有王室宗亲血脉之人才能拿起的“黄龙双股剑”，身怀家传龙技三招，在人族江湖上被称为“仁义剑客“。
刘备当日见了榜文，慨然长叹。随后一人厉声道：“大丈夫不为国家出力，为什么长叹？”
刘备回头看向来人，问他姓名。那人道：“俺姓张名飞，字翼德。江湖人称硬汉的便是俺了。”
张飞，字翼德，蛇冢派传人，乃人族之中少有的彪形大汉，因其燕颔虎须，豹头环眼，常被人疑作魔族中人。张飞勇武过人，人称“硬汉”，他喜好饮酒，却千杯不醉，酒量惊人，为人性直豪爽，颇有豪杰之作风。张飞武艺高强，身手不凡，手握千斤神兵“丈八蛇矛”，腰系酒葫芦，每战之前必定大喝三口，借着酒劲常常能力挽狂澜，所向披靡。
刘备叹道：“我本汉室宗亲，姓刘，名备。今闻黄巾倡乱，有志欲破贼安民，恨力不够，故此长叹。”
张飞本是粗俗之人，空有一副热血，听得刘备的有心无力，便道：“我颇有钱财，可以招募乡勇，与你同举大事，你看怎么样？”
刘备听了很是高兴，遂与张飞同入村店中饮酒。
正喝的高兴，只见一大汉，提着把大刀入店坐下，便唤小二道：“快拿酒来喝，我待会要赶入城去投军。”刘备看这人相貌堂堂，威风凛凛，手中大刀刻着一条腾飞的青龙，刘备见他手中大刀猛然想起一人——江湖双圣之一的武圣关羽。就去邀请他一同坐下，问他姓名。
那人道：“吾姓关名羽，字云长。”
刘备心中欢喜，暗道果然是他，表面是却是故意问道：“莫非是武圣关羽？“
那人答道：“正是在下。“
关羽，字云长，凡人族。长有五尺美须髯，红润脸庞丹凤眼，手握“青龙偃月刀”，一副凛然正气，豪气冲天之架势。关羽龙胆虎威，武艺盖世，江湖人称“武圣”，关羽武艺惊人，万人难敌，他的青龙刀法实是精妙绝伦。
刘备有心拉拢关羽，将自已的打算告算关羽，关羽大喜。同到张飞庄上，共议大事。张飞道：“俺庄后有一桃园，花开正盛；明日当于园中祭告天地，我三人结为兄弟，协力同心，然后可图大事。刘备、关羽齐声应道：“这样最好不过了。”
三人在桃园中，备下乌牛白马祭礼等项，三人焚香再拜而说誓道：“念刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”誓毕，拜仁义剑客刘备为兄，武圣关羽
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